京东金融保理ABS挂牌上交所 募资规模20亿

猿团 | 2016-08-05 13:30:10

“京东金融-华泰资管2016年1期保理合同债权资产支持证券”(以下简称“京东金融第一期保理ABS”)在上海证券交易所正式挂牌,发行规模20亿元,管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。

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这是国内资本市场第一单互联网保理业务ABS,背后对应资产是京东金融供应链金融业务“京保贝”的债权。

据了解,京东金融供应链金融的“京保贝”是互联网模式下的供应链保理融资业务,服务于京东商城供应商及其他电商平台客户。截至今年一季度末,保理业务“京保贝”已服务了2000多家京东商城的供应商。

根据京东金融第一期保理ABS的发行安排,募资规模20亿,分为优先A级(72%,AAA评级)、优先B级(27.95% AA评级)、次级(0.05%)资产支持证券。在发行利率方面,优先1级资产年化利率4.1%,优先2级资产年化利率5.9%。

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